Ecosistema de Gestión Patrimonial Internacional: Tres Vías Estratégicas de Implementación

El reto de escalar la inversión internacional en LatAm

En América Latina, cada vez más clientes buscan proteger y hacer crecer su patrimonio en dólares, con soluciones globales, accesibles y diversificadas. Sin embargo, muchas instituciones financieras enfrentan un mismo obstáculo: no contar con la infraestructura tecnológica necesaria para ofrecer este servicio de forma eficiente, digital y cumpliendo con los marcos regulatorios.

Aquí es donde entra en juego nuestra tecnología, con un ecosistema digital diseñado para ayudarte a lanzar, operar y escalar tu propia oferta de inversión internacional en tiempo récord.

Conoce nuestro Ecosistema Digital

Este ecosistema dota a tu institución financiera de una plataforma moderna, segura y multilingüe (inglés, español y portugués) para que tus clientes gestionen su patrimonio internacional desde cualquier dispositivo. Asimismo, proporciona a tus asesores o fuerza comercial herramientas de gestión avanzadas que facilitan la administración de sus carteras y la atención a un mayor número de clientes, reduciendo la carga operativa.

Incluye todo lo que necesitas:

• Onboarding digital con firma electrónica
• Perfilamiento automatizado y asignación de portafolios
• Cuentas discrecionales o de trading
• Rebalanceo, retiros y aportes automatizados
• Backend de gestión y app de agente
• Analítica avanzada
• Herramientas que facilitan el cumplimiento normativo
• Capacitaciones, materiales y soporte continuo
  

Tres formas de integrar nuestra tecnología en tu institución

Hemos desarrollado tres modelos de integración, para adaptarnos al nivel de madurez digital y estrategia comercial de cada institución financiera. Tú eliges cómo quieres conectar con nuestro ecosistema:

1. VÍA APP

Ideal para: Instituciones que buscan una solución lista para lanzar, bajo su marca o en co-branding.

¿Qué incluye?

• App de inversiones personalizada con tu marca
• Experiencia completa para el cliente final, desde apertura de cuenta digital hasta fondeo y rebalanceo automatizado
• Backend integrado para seguimiento y gestión tanto de management como de los agentes
• Infraestructura, custodia, rebalanceo y soporte incluidos

Ventaja: Tu institución se enfoca en la relación con el cliente y el crecimiento. Nosotros nos encargamos del resto.

2. VÍA WIDGET

Ideal para: Equipos con capacidades técnicas robustas que buscan control total.

¿Qué incluye?

• Componentes o módulos embebibles (onboarding, portafolios, etc.)
• Integración rápida con mínima carga tecnológica
• Estilo adaptable a tu identidad visual

Ventaja: Mantienes el journey del cliente en tus propios canales, pero te apalancas en nuestra infraestructura.

3. VÍA API

Ideal para: Equipos con capacidades técnicas robustas que buscan control total.

¿Qué incluye?

• APIs para onboarding, inversión, notificaciones, transacciones y más
• Flexibilidad absoluta para diseñar la experiencia de usuario
• Acceso completo a funcionalidades y motores de inversión

Ventaja: Máxima personalización y escalabilidad, control sobre el diseño, los flujos y la experiencia del cliente final, con el respaldo de nuestro motor operativo.

¿Qué ganas como institución?

Ya sea que integres la solución vía App, Widget o API, nuestro ecosistema te ofrece:

• Reducción de costos y tiempo de implementación
• Herramientas para gestionar el cumplimiento normativo
• Diferenciación competitiva
• Mayor valor de marca
• Soporte continuo en marketing, entrenamiento y compliance
• Visibilidad total sobre resultados, conversiones y comportamiento del cliente

¿Listo para transformar tu estrategia de inversión internacional?

La gestión patrimonial en dólares ya no es un diferencial: es una necesidad. Con  nosotros, puedes ofrecerla de forma digital, segura y escalable.

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