Ecosistema de Gestión Patrimonial Internacional: Tres Vías Estratégicas de Implementación
El reto de escalar la inversión internacional en LatAm
En América Latina, cada vez más clientes buscan proteger y hacer crecer su patrimonio en dólares, con soluciones globales, accesibles y diversificadas. Sin embargo, muchas instituciones financieras enfrentan un mismo obstáculo: no contar con la infraestructura tecnológica necesaria para ofrecer este servicio de forma eficiente, digital y cumpliendo con los marcos regulatorios.
Aquí es donde entra en juego nuestra tecnología, con un ecosistema digital diseñado para ayudarte a lanzar, operar y escalar tu propia oferta de inversión internacional en tiempo récord.
Conoce nuestro Ecosistema Digital
Este ecosistema dota a tu institución financiera de una plataforma moderna, segura y multilingüe (inglés, español y portugués) para que tus clientes gestionen su patrimonio internacional desde cualquier dispositivo. Asimismo, proporciona a tus asesores o fuerza comercial herramientas de gestión avanzadas que facilitan la administración de sus carteras y la atención a un mayor número de clientes, reduciendo la carga operativa.
Incluye todo lo que necesitas:
- Onboarding digital con firma electrónica
- Perfilamiento automatizado y asignación de portafolios
- Cuentas discrecionales o de trading
- Rebalanceo, retiros y aportes automatizados
- Backend de gestión y app de agente
- Analítica avanzada
- Herramientas que facilitan el cumplimiento normativo
- Capacitaciones, materiales y soporte continuo
Tres formas de integrar nuestra tecnología en tu institución
Hemos desarrollado tres modelos de integración, para adaptarnos al nivel de madurez digital y estrategia comercial de cada institución financiera. Tú eliges cómo quieres conectar con nuestro ecosistema:
1. VÍA APP
Ideal para: Instituciones que buscan una solución lista para lanzar, bajo su marca o en co-branding.
¿Qué incluye?
- App de inversiones personalizada con tu marca
- Experiencia completa para el cliente final, desde apertura de cuenta digital hasta fondeo y rebalanceo automatizado
- Backend integrado para seguimiento y gestión tanto de management como de los agentes
- Infraestructura, custodia, rebalanceo y soporte incluidos
Ventaja: Tu institución se enfoca en la relación con el cliente y el crecimiento. Nosotros nos encargamos del resto.
2. VÍA WIDGET
Ideal para: Equipos con capacidades técnicas robustas que buscan control total.
¿Qué incluye?
- Componentes o módulos embebibles (onboarding, portafolios, etc.)
- Integración rápida con mínima carga tecnológica
- Estilo adaptable a tu identidad visual
Ventaja: Mantienes el journey del cliente en tus propios canales, pero te apalancas en nuestra infraestructura.
3. VÍA API
Ideal para: Equipos con capacidades técnicas robustas que buscan control total.
¿Qué incluye?
- APIs para onboarding, inversión, notificaciones, transacciones y más
- Flexibilidad absoluta para diseñar la experiencia de usuario
- Acceso completo a funcionalidades y motores de inversión
Ventaja: Máxima personalización y escalabilidad, control sobre el diseño, los flujos y la experiencia del cliente final, con el respaldo de nuestro motor operativo.
¿Qué ganas como institución?
Ya sea que integres la solución vía App, Widget o API, nuestro ecosistema te ofrece:
- Reducción de costos y tiempo de implementación
- Herramientas para gestionar el cumplimiento normativo
- Diferenciación competitiva
- Mayor valor de marca
- Soporte continuo en marketing, entrenamiento y compliance
- Visibilidad total sobre resultados, conversiones y comportamiento del cliente
¿Listo para transformar tu estrategia de inversión internacional?
La gestión patrimonial en dólares ya no es un diferencial: es una necesidad. Con nosotros, puedes ofrecerla de forma digital, segura y escalable.
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